Вырезая друг друга, артане и куявы не сразу заметили, что Луна на ночном небе потускнела, а в лесах и степях начали появляться диковинные существа. Лишь когда земли заполонили страшные хищники, запросто расправляющиеся с самыми стойкими богатырями и пожирающие воинов вместе с доспехами, жители Артании и Куявии забили тревогу.  В окрестности городов явились безжалостные Волколаки, испепеляющие горожан Драконы, неуязвимые Велеты, коварные Древники и другие чудища, настолько ужасные, что их появление казалось людям кошмарным сном. Мудрецы Троецарствия дали событиям объяснение: освободившиеся из плена Падшие боги древности, вместе с оставшимися в живых дивами-магами, ведут наступление на человеческий мир и пытаются повернуть время вспять, вернуть Долунный мир вместе с его грозными обитателями, а людей уничтожить.

 
Хуже всего оказалось то, что жители Старого мира действуют сообща с владыкой тёмных недр, царем тьмы и повелителем ужаса, самим Ящером, оставившим яркий отпечаток своей злой воли на каждом атаковавшем Артанию и Куявию существе.  Самую надежную опору Ящер нашел в могущественном черном маге, уродливом диве Водянике, укрепившимся со своими слугами в чаще Славии и воспитывающим целую армию монстров для захвата земель Троецарствия.